Enviar una solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada Iniciar
Sus representantes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada utilizando el OmniScript Iniciar transferencia de cuenta automatizada.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una solicitud Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada:
Personalizar aplicación
En la aplicación Gestión de patrimonio, seleccione Cuentas desde el menú desplegable.
En la ficha Cuentas, busque y seleccione el nombre de la cuenta.
Haga clic en la acción rápida Iniciar transferencia de cuenta automatizada.
En la sección Agregar detalles de cuenta, seleccione Acción de transferencia, introduzca los detalles y luego haga clic en Siguiente.
Seleccione Tipo de transferencia y haga clic en Siguiente.
Revise los cambios y haga clic en Enviar.
Se crea un caso en Salesforce para la solicitud Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada.
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