Loading
Automatisoidun asiakastilin siirtopyynnön lähettäminen

Automatisoidun asiakastilin siirtopyynnön lähettäminen

Palveluedustajasi voivat siepata ja lähettää Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -pyynnön käyttämällä Aloita automatisoitu tilien siirto -omniskriptiä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -pyynnön lähettäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Valitse Wealth Management -sovelluksen alasvetovalikosta Tilit.
  2. Hae ja valitse tilin nimi Tilit-välilehdestä.
  3. Napsauta pikatoimintoa Aloita automatisoitu tilien siirto.
  4. Valitse Lisää tilin lisätiedot -osiosta Siirrä toiminto, syötä lisätiedot ja napsauta sitten Seuraava.
  5. Valitse siirtotyyppi ja napsauta Seuraava.
  6. Tarkasta muutokset ja napsauta Lähetä.

Salesforcessa luodaan tapaus Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -pyynnölle.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article