Invio di una richiesta di trasferimento account cliente automatico
Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico utilizzando l'Omniscript Avvia trasferimento account automatico.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico:
Personalizza applicazione
Nell'app Wealth Management, selezionare Account dall'elenco a discesa.
Nella scheda Account, cercare e selezionare il nome dell'account.
Fare clic sull'azione Avvia trasferimento account automatico.
Nella sezione Aggiungi dettagli account, selezionare Azione di trasferimento, immettere i dettagli e fare clic su Avanti.
Selezionare Tipo di trasferimento e fare clic su Avanti.
Rivedere le modifiche e fare clic su Invia.
Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico.
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