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Invio di una richiesta di trasferimento account cliente automatico

Invio di una richiesta di trasferimento account cliente automatico

Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico utilizzando l'Omniscript Avvia trasferimento account automatico.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per inviare una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico: Personalizza applicazione
  1. Nell'app Wealth Management, selezionare Account dall'elenco a discesa.
  2. Nella scheda Account, cercare e selezionare il nome dell'account.
  3. Fare clic sull'azione Avvia trasferimento account automatico.
  4. Nella sezione Aggiungi dettagli account, selezionare Azione di trasferimento, immettere i dettagli e fare clic su Avanti.
  5. Selezionare Tipo di trasferimento e fare clic su Avanti.
  6. Rivedere le modifiche e fare clic su Invia.

Viene creato un caso in Salesforce per la richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico.

 
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