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提交启动自动客户帐户转移请求

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提交启动自动客户帐户转移请求

服务代表可以使用启动自动客户转移 Omniscript 捕获并提交启动自动客户帐户转移请求。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
提交启动自动客户帐户转移请求： 自定义应用程序
  1. 在财富管理应用程序中，从下拉列表中选择客户。
  2. 在“客户”选项卡上，搜索并选择客户名称。
  3. 单击启动自动帐户转移快速操作。
  4. 在“添加客户详细信息”部分，选择转移操作，输入详细信息，然后单击下一步。
  5. 选择转移类型，然后单击下一步。
  6. 查看更改，然后单击提交。

在 Salesforce 中为启动自动客户帐户转移请求创建个案。

 
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