Loading
Vakuutustodistuspyynnön lähettäminen

Vakuutustodistuspyynnön lähettäminen

Asiakkaat voivat itsenäisesti pyytää vakuutustodistusta itsepalveluportaalien kautta tai palveluedustajat voivat käynnistää pyynnön asiakkaille.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Profiilien kloonaaminen: Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus
  1. Napsauta asiakassovelluksen tilitietuesivulta toimintokäynnistimestä Pyydä vakuutustodistusta.
    Jos olet vakuutuksen omistaja, kirjaudu sisään yhteisöportaaliin ja napsauta toimintokäynnistimestä Pyydä vakuutustodistusta.
  2. Valitse käytäntö ja napsauta Seuraava.
    Jos haluat nähdä tietyn vakuutustyypin vakuutussopimusten luettelon, valitse Suodata vakuutustyypin mukaan -valikosta vakuutustyyppi ja napsauta Näytä vakuutukset.
  3. Valitse omaisuus tai osallistuja ja napsauta Seuraava.
  4. Tarkasta vakuutustodistuksen pyynnön yhteenveto ja napsauta Lähetä.
    Vakuutustodistuspyyntö lähetettiin onnistuneesti. Tapaus luodaan ja tapauksen lisätiedot lähetetään sähköpostitse.

    Kun tapaus luodaan, pyynnön täydennys aloittaa pyynnön käsittelyn automaattisesti. Kun se on valmis, vakuutuksen omistajalle lähetetään sähköposti, joka sisältää vakuutustodistuksen liitteenä. Lisäksi tapaukseen liitetään vakuutustodistus.

    Jos sähköpostia ei ole saatu 24 tunnin kuluessa, vakuutuksen omistaja voi soittaa asiakaspalveluedustajalle ja pyytää vakuutustodistusta.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article