I clienti possono richiedere in modo indipendente la prova dell'assicurazione tramite i portali self-service, oppure gli agenti dell'assistenza possono avviare la richiesta per i clienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare i profili:
Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni
Nella pagina del record Account del cliente, nel programma di avvio azioni, fare clic su Richiedi prova assicurazione.
Se si è un titolare di polizza, accedere al Portale Comunità e nel Programma di avvio azioni fare clic su Richiedi prova assicurazione.
Selezionare una policy e fare clic su Avanti.
Per visualizzare l'elenco delle polizze assicurative associate a un particolare tipo di assicurazione, da Filtra per tipo di assicurazione selezionare il tipo di assicurazione e fare clic su Visualizza polizze.
Selezionare un asset o un partecipante e fare clic su Avanti.
Rivedere il riepilogo della richiesta di giustificativo assicurativo e fare clic su Invia.
La richiesta di prova di assicurazione è stata inviata correttamente. Viene creato un caso e viene inviato un messaggio email con i dettagli del caso.
Quando viene creato un caso, l'evasione della richiesta inizia automaticamente a elaborare la richiesta. Al termine, viene inviato all'assicurato un messaggio email con allegato il documento giustificativo dell'assicurazione. Inoltre, la prova di assicurazione è allegata al caso.
Se non si riceve un'email entro 24 ore, l'assicurato può chiamare l'agente dell'assistenza clienti e richiedere la prova dell'assicurazione.
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