Loading
Отправка запроса страхового подтверждения

Отправка запроса страхового подтверждения

Клиенты могут самостоятельно запрашивать подтверждение страховки через порталы самообслуживания или представители службы поддержки могут инициировать запрос для клиентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания профилей: Управление профилями и наборами полномочий
  1. На странице записи организации клиента в средстве запуска действий нажмите «Запрос страхового подтверждения».
    Если вы являетесь страхователем, войдите на портал сообщества и нажмите в средстве запуска действий «Запрос страхового подтверждения».
  2. Выберите политику и нажмите «Далее».
    Чтобы просмотреть список страховых полисов, связанных с определенным типом страхования, в разделе «Фильтрация по типу страхования» выберите тип страхования и нажмите «Просмотр полисов».
  3. Выберите актив или участника и нажмите «Далее».
  4. Просмотрите сводку запросов на подтверждение страховки и нажмите «Отправить».
    Запрос страхового подтверждения отправлен успешно. Создается обращение и отправляется электронное сообщение со сведениями об обращении.

    При создании обращения выполнение запроса автоматически начинает обрабатывать запрос. После завершения страхователю отправляется электронное сообщение с вложением подтверждения страховки. Также к обращению прилагается документ, подтверждающий наличие страховки.

    Если электронное сообщение не получено в течение 24 часов, страхователь может позвонить представителю по уходу за клиентами и запросить подтверждение страховки.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article