Enviar una solicitud de chequera de pedidos para el proceso de servicio Retail Banking
Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud de Lista de comprobación de pedidos a través del OmniScript de Lista de comprobación de pedidos. A continuación se crea un caso en Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Lista de comprobación de pedidos:
Personalizar aplicación
En la página de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acción, seleccione la acción para elevar una nueva solicitud de servicio de chequera.
Seleccione una cuenta financiera.
Introduzca el número de hojas de verificación, seleccione una preferencia de envío y una dirección de envío.
Revise los detalles del pedido de la lista de comprobación y envíe la solicitud.
Se crea un caso en Salesforce para la nueva solicitud de chequera enviada.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.