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Enviar una solicitud de chequera de pedidos para el proceso de servicio Retail Banking

Enviar una solicitud de chequera de pedidos para el proceso de servicio Retail Banking

Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud de Lista de comprobación de pedidos a través del OmniScript de Lista de comprobación de pedidos. A continuación se crea un caso en Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Lista de comprobación de pedidos: Personalizar aplicación
  1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acción, seleccione la acción para elevar una nueva solicitud de servicio de chequera.
  2. Seleccione una cuenta financiera.
  3. Introduzca el número de hojas de verificación, seleccione una preferencia de envío y una dirección de envío.
  4. Revise los detalles del pedido de la lista de comprobación y envíe la solicitud.

Se crea un caso en Salesforce para la nueva solicitud de chequera enviada.

 
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