Loading
Soumission d'une demande de chéquier de commande pour le processus de service Retail Banking

Soumission d'une demande de chéquier de commande pour le processus de service Retail Banking

Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une demande de chéquier de commande via l'Omniscript chéquier de commande. Une requête est ensuite créée dans Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus de service Carnet de commande : Personnaliser l'application
  1. Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, dans le Lanceur d'action, sélectionnez l'action qui génère une nouvelle demande de service de chéquier.
  2. Sélectionnez un compte financier.
  3. Saisissez le nombre de feuilles de chèque, sélectionnez une préférence d'expédition et une adresse d'expédition.
  4. Vérifiez les détails de la commande du chéquier et soumettez la demande.

Une requête est créée dans Salesforce pour la nouvelle demande de chéquier soumise.

 
Chargement
Salesforce Help | Article