Invio di una richiesta di portafoglio di controllo ordine per il processo Retail Banking Service
Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare una richiesta di Portafoglio di controllo ordine tramite l'OmniScript Portafoglio di controllo ordine. Viene quindi creato un caso in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il processo di servizio Portafoglio di controllo ordine:
Personalizza applicazione
Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, selezionare l'azione per l'emissione di una nuova richiesta di servizio del libretto di assegni.
Selezionare un account finanziario.
Immettere il numero di fogli di controllo, selezionare una preferenza di spedizione e un indirizzo di spedizione.
Esaminare i dettagli dell'ordine del libretto di assegni e inviare la richiesta.
Viene creato un caso in Salesforce per la nuova richiesta di libretto di controllo inviata.
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