Loading
Een ordercontroleboekaanvraag indienen voor Retail Banking Service Process

Een ordercontroleboekaanvraag indienen voor Retail Banking Service Process

Uw serviceagenten kunnen een verzoek om een Ordercontroleboek vastleggen en indienen via het Omniscript voor Ordercontroleboek. Er wordt vervolgens een case gemaakt in Salesforce.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Het serviceproces Ordercontroleboek instellen: Toepassing aanpassen
  1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van de klant, in Actiestarter, de actie voor het aanroepen van een nieuwe serviceaanvraag voor een chequeboek.
  2. Selecteer een financiële rekening.
  3. Geef het aantal chequeverlofdagen op, selecteer een verzendvoorkeur en een verzendadres.
  4. Controleer de orderdetails van het controleboek en dien het verzoek in.

Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor de ingediende nieuwe chequeboekaanvraag.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article