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Enviar uma solicitação de manual de verificação de pedido para Retail Banking Service Process

Enviar uma solicitação de manual de verificação de pedido para Retail Banking Service Process

Seus agentes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação de Catálogo de verificação do pedido por meio do OmniScript do Catálogo de verificação do pedido. Um caso então é criado no Salesforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o processo de serviço Catálogo de verificação do pedido: Personalizar aplicativo
  1. Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, selecione a ação para gerar uma nova solicitação de serviço de catálogo de verificação.
  2. Selecione uma conta financeira.
  3. Insira o número de planilhas de verificação, selecione uma preferência de envio e um endereço de envio.
  4. Revise os detalhes do pedido do catálogo de verificação e envie a solicitação.

Um caso é criado no Salesforce para a nova solicitação de catálogo de verificação enviada.

 
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