Enviar uma solicitação de manual de verificação de pedido para Retail Banking Service Process
Seus agentes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação de Catálogo de verificação do pedido por meio do OmniScript do Catálogo de verificação do pedido. Um caso então é criado no Salesforce.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o processo de serviço Catálogo de verificação do pedido:
Personalizar aplicativo
Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, selecione a ação para gerar uma nova solicitação de serviço de catálogo de verificação.
Selecione uma conta financeira.
Insira o número de planilhas de verificação, selecione uma preferência de envio e um endereço de envio.
Revise os detalhes do pedido do catálogo de verificação e envie a solicitação.
Um caso é criado no Salesforce para a nova solicitação de catálogo de verificação enviada.
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