Loading
Отправка запроса чековой книжки заказа для процесса обслуживания Retail Banking

Отправка запроса чековой книжки заказа для процесса обслуживания Retail Banking

Ваши сервисные агенты могут собрать и отправить запрос «Кнопка проверки заказа» посредством Omniscript «Кнопка проверки заказа». Затем обращение создается в системе Salesforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса обслуживания чековой книжки заказа: Настройка приложения
  1. На странице записи организации-лица клиента в средстве запуска действий выберите действие для создания нового запроса на обслуживание чековой книжки.
  2. Выберите финансовый счет.
  3. Введите количество контрольных листов, выберите предпочтение отправки и адрес отправки.
  4. Просмотрите сведения о заказе чековой книжки и отправьте запрос.

Обращение создается в Salesforce для отправленного нового запроса чековой книжки.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article