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Senden eines Berichts und Ersetzen von Kartenanforderungen für den Serviceprozess "Retail Banking"

Senden eines Berichts und Ersetzen von Kartenanforderungen für den Serviceprozess "Retail Banking"

Ihre Serviceagenten können über das OmniScript "Bericht" und "Karten ersetzen" eine Anforderung vom Typ "Bericht erstellen und senden". Anschließend wird ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "Berichte erstellen und Karten ersetzen": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion aus, um einen Bericht zu erstellen und die Serviceanforderung für Karten zu ersetzen.
  2. Wählen Sie die aktive Debit- oder Kreditkarte aus, die gesperrt werden soll.
  3. Geben Sie den Grund für die Sperrung der Karte ein.
  4. Wenn Sie einen Ersatz für die blockierte Karte bestellen möchten, wählen Sie die Option "Ja" und dann die zu ersetzende Karte aus.
  5. Wählen Sie eine Versandvoreinstellung und eine Lieferanschrift aus, um die Ersatzkarte zu senden.
  6. Überprüfen Sie die Kartendetails und den Grund für die Sperrung der Karte und senden Sie dann die Anforderung.

Für die gesendete Blockkartenanforderung wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt. 

 
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