Loading
Een rapport indienen en kaarten vervangen voor Retail Banking Service-proces

Een rapport indienen en kaarten vervangen voor Retail Banking Service-proces

Uw serviceagenten kunnen een verzoek om een rapport en kaarten vervangen vastleggen en indienen via het Omniscript Rapport en kaarten vervangen. Er wordt vervolgens een case gemaakt in Salesforce.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen instellen: Toepassing aanpassen
  1. Selecteer op de recordpagina Persoonsaccount van de klant, in de actiestarter, de actie om een rapport te maken en de serviceaanvraag voor kaarten te vervangen.
  2. Selecteer de actieve debetkaart of creditcard die moet worden geblokkeerd.
  3. Geef de reden op voor het blokkeren van de kaart.
  4. Als u een vervangende kaart wilt bestellen voor de geblokkeerde kaart, selecteert u de optie "Ja" en kiest u vervolgens de kaart die u wilt vervangen.
  5. Selecteer een verzendvoorkeur en een verzendadres om de vervangende kaart te verzenden.
  6. Controleer de kaartdetails en de reden voor het blokkeren van de kaart en dien vervolgens het verzoek in.

Er wordt een case gemaakt in Salesforce voor de ingediende blokkaartaanvraag. 

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article