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Enviar um relatório e solicitar cartões de substituição para o processo de serviço Retail Banking

Enviar um relatório e solicitar cartões de substituição para o processo de serviço Retail Banking

Seus agentes de serviço podem capturar e enviar uma solicitação Relatar e substituir cartões por meio do OmniScript Relatar e substituir cartões. Um caso então é criado no Salesforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o processo de serviço Relatar e substituir cartões: Personalizar aplicativo
  1. Na página de registro de Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, selecione a ação para gerar um relatório e substituir solicitação de serviço de cartões.
  2. Selecione o cartão de débito ou crédito ativo a ser bloqueado.
  3. Insira o motivo para bloquear o cartão.
  4. Se você quiser pedir uma substituição para o cartão bloqueado, selecione a opção "Sim" e escolha o cartão a ser substituído.
  5. Selecione uma preferência de envio e um endereço de envio para enviar o cartão de substituição.
  6. Revise os detalhes do cartão e o motivo para bloquear o cartão e envie a solicitação.

Um caso é criado no Salesforce para a solicitação de cartão de bloco enviada. 

 
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