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提交報告和取代 Retail Banking 服務流程的卡片要求

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提交報告和取代 Retail Banking 服務流程的卡片要求

您的服務工作人員可以透過「報告與取代卡片 Omniscript」來取用並提交「報告與取代卡片」要求。接著會在 Salesforce 中建立個案。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要設定「報告與取代卡片」服務流程: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在動作啟動器中選取動作以提出報告並取代卡片服務要求。
  2. 選取要封鎖的啟用中簽帳卡或信用卡。
  3. 輸入封鎖卡片的原因。
  4. 如果您想要為封鎖的卡片訂購更換,請選取「是」選項,然後選擇要更換的卡片。
  5. 選取寄送偏好設定和寄送地址以傳送更換卡。
  6. 檢閱卡片詳細資料以及封鎖卡片的原因,然後提交要求。

在 Salesforce 中會針對提交的封鎖卡要求建立個案。 

 
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