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为 Retail Banking 服务流程提交停止检查付款请求

为 Retail Banking 服务流程提交停止检查付款请求

服务客服人员可以通过停止检查付款 Omniscript 捕获并提交停止检查付款请求。然后在 Salesforce 中创建个案。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
设置停止检查付款服务流程: 自定义应用程序
  1. 在客户的个人客户记录页面上,在操作启动程序中,选择提出停止检查付款服务请求的操作。
  2. 选择财务客户。
  3. 选择要停止付款的支票或支票范围。
  4. 输入支票和收款人详细信息。
  5. 选择停止付款的原因。
  6. 查看停止检查付款详细信息,并提交请求。

在 Salesforce 中为提交的停止检查付款请求创建个案。

 
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