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提交 Retail Banking 服務流程的停止檢查付款要求

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提交 Retail Banking 服務流程的停止檢查付款要求

您的服務工作人員可以透過「停止檢查付款 Omniscript」來收取並提交「停止檢查付款」要求。接著會在 Salesforce 中建立個案。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要設定「停止檢查付款」服務流程: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在動作啟動器中選取動作以提出停止檢查付款服務要求。
  2. 選取財務帳戶。
  3. 選取要停止付款的檢查或檢查範圍。
  4. 輸入支票與收款人詳細資料。
  5. 選取停止付款的原因。
  6. 檢閱停止檢查付款詳細資料並提交要求。

在 Salesforce 中會為提交的停止檢查付款要求建立個案。

 
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