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Senden einer Aktualisierungsanforderung per E-Mail oder Telefon für den Serviceprozess "Retail Banking"

Senden einer Aktualisierungsanforderung per E-Mail oder Telefon für den Serviceprozess "Retail Banking"

Ihre Serviceagenten können eine E-Mail- oder Telefonaktualisierungsanforderung über das OmniScript "E-Mail aktualisieren" oder "Telefon" erfassen und senden. Anschließend wird ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "E-Mail oder Telefon aktualisieren": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion zum Aktualisieren der E-Mail-Adresse oder Telefonnummernserviceanforderung aus.
  2. Wählen Sie die E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Mobiltelefonnummer aus, die Sie aktualisieren möchten.
  3. Geben Sie die neue E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Mobiltelefonnummer ein.
  4. Überprüfen Sie die aktualisierte E-Mail-Adresse und Telefonnummer und senden Sie die Anforderung.

Für die gesendete E-Mail- oder Telefonaktualisierungsanforderung wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.

 
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