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提交更新 Retail Banking 服務流程的電子郵件或電話要求

提交更新 Retail Banking 服務流程的電子郵件或電話要求

您的服務工作人員可以透過「更新電子郵件」或「電話 Omniscript」來取用並提交電子郵件或電話更新要求。接著會在 Salesforce 中建立個案。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要設定「更新電子郵件」或「電話」服務流程: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「個人帳戶」記錄頁面上,在「動作啟動器」中選取更新電子郵件地址或電話號碼服務要求的動作。
  2. 選取您要更新的電子郵件地址、電話號碼或行動電話號碼。
  3. 輸入新的電子郵件地址、電話號碼或行動電話號碼。
  4. 檢閱更新的電子郵件地址和電話號碼,並提交要求。

在 Salesforce 中會針對提交的電子郵件或電話更新要求建立個案。

 
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