将资金转移到自有客户服务流程

您的客户可以使用“将资金转移到自有客户”服务流程在同一银行或金融机构内的财务账户之间转移资金。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

观看此视频，了解将资金转移到自有账户服务流程如何为客户提供在同一银行或金融机构内自己的财务账户之间轻松转移资金的方法。此视频演示了部署预构建的将资金转移到自有客户服务流程模板时的服务代理和自助体验。

如果您无法全屏观看视频，请在新选项卡上打开视频：使用 Financial Services Cloud 将资金转移到自有帐户。

Retail Banking 自有客户服务流程的设置和配置
使用 Service Process Studio 启用“将资金转移到自有客户”服务流程，为您的客服人员提供易于遵循的流程来捕获资金转移请求。
向自有客户提交转移资金请求
服务客服人员可以通过“将资金转移到自有客户 Omniscript”捕获并提交“将资金转移到自有客户”请求。然后在 Salesforce 中创建个案。
将资金转移到自有客户的自助服务流程
授予客户社区用户对自助入口网站（例如金融服务客户入口网站）上“将资金转移到自有客户”服务流程的访问权限。在您将服务流程与自助入口网站一起使用时，客户可以随时从任何地方提出服务流程请求。捕获客户通过自助渠道转移资金的请求。

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