更新電子郵件或電話服務流程

您的客戶可以使用「更新電子郵件」或「電話」服務流程來維護準確的連絡人資訊、及時接收資訊,並透過適當的通訊來增強安全性。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

觀看此影片以瞭解如何有效地維護準確的連絡人資訊。此影片會在部署預先建立的「更新電子郵件」或「電話」服務流程範本時,示範服務代理程式和自助式服務體驗。

如果您無法在全螢幕中觀看影片,請在新的索引標籤上開啟影片: 瞭解 Financial Services Cloud 的電子郵件或電話服務流程更新。

Retail Banking 更新電子郵件或電話服務流程的設定和組態
使用 Service Process Studio 啟用「更新電子郵件」或「電話」服務流程,為您的工作人員提供輕鬆遵循的流程,讓您能輕鬆地接收客戶的連絡人詳細資料。
提交更新 Retail Banking 服務流程的電子郵件或電話要求
您的服務工作人員可以透過「更新電子郵件」或「電話 Omniscript」來取用並提交電子郵件或電話更新要求。接著會在 Salesforce 中建立個案。
更新電子郵件或電話服務流程的自助式服務
授與您的客戶社群使用者在自助式服務入口網頁 (例如「財務服務用戶端入口網頁」) 上「電子郵件」或「電話」服務流程的存取權。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,您的客戶可以隨時隨地提出服務流程要求。透過自助式服務管道針對電子郵件地址或電話號碼更新的快取客戶要求。

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