Loading
De Salesforce-stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag bijwerken voor servicecatalogusaanvragen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De Salesforce-stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag bijwerken voor servicecatalogusaanvragen

Als u de Salesforce-stroom Verzekeringsbewijsaanvraag alleen wilt activeren voor updates als reactie op servicecatalogusaanvragen, verbindt u het veld SvcCatalogItemDefinitionID met uw serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen. Werk het element Start bij in de gekloonde Salesforce-stroom Procesverzekeringsbewijs aanvragen en voeg de API-naam van uw serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen toe. Wanneer een case wordt gemaakt, wordt er een servicecatalogusaanvraag gemaakt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen wilt gebruiken:

Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence, Omnistudio, Case, Servicecatalogusaanvraagobjecten Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven

AND

FSC Verzekering

AND

Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

OR

Financial Services Cloud Basic OF Financial Services Cloud Standard
  1. Geef vanuit Set-up Stroom op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Stroom.
  2. Klik op de gekloonde stroomcombinatie Procesverzekeringsbewijsaanvraag.
  3. Klik op het door records geactiveerde element Begin van doeltreffende combinatie en klik vervolgens op Bewerken.
    1. Selecteer bij 'Vereisten voor voorwaarden' de optie Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
    2. Selecteer SvcCatalogItemDefinitionId als het veld.
    3. Selecteer Is gelijk aan als operator.
    4. Geef de waarde op van de ID van de definitie van het serviceproces die u hebt opgegeven toen u een unieke versie van het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen maakte.
    5. Sla de stroomcombinatie Procesverzekeringsbewijsaanvraag op en activeer deze.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article