Actualizar el proceso de servicio de perfil para Wealth Banking
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Actualizar perfil para solicitarle que realice cambios en sus detalles personales, de contacto y de empleo. Mantener los detalles actualizados garantiza una gestión de cuentas sencilla y mejora la experiencia general del cliente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Configuración del proceso de servicio Actualizar perfil para Wealth Banking Proporcione a sus representantes un proceso fácil de seguir para capturar las solicitudes de clientes para actualizar información de perfil activando el proceso de servicio Actualizar perfil a través de Service Process Studio.
Autoservicio para el proceso de servicio de actualización de perfil Proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes acceso al proceso de servicio Actualizar perfil en un portal de autoservicio, como el portal Cliente de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Capture solicitudes de clientes para actualizar información de perfil en sus cuentas a través de un canal de autoservicio.
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