ウェルスバンキングのプロファイルサービスプロセスの更新

顧客は [プロファイルを更新] サービスプロセスを使用して、個人、連絡先、雇用の詳細を変更するようにリクエストできます。詳細を最新の状態に保つことで、シームレスな取引先管理が実現し、全体的な顧客体験が向上します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

ウェルスバンキングのプロファイル更新サービスプロセスのセットアップと構成
Service Process Studio でプロファイル更新サービスプロセスを有効にすることで、プロファイル情報を更新するための顧客からの要求を取得するためのわかりやすいプロセスを営業担当者に提供します。
ウェルスバンキングサービス要求のプロファイル更新要求の送信
サービス担当者は、[プロファイルを更新] OmniScript を使用して、[プロファイルを更新] 要求を作成して送信できます。
プロファイル更新サービスプロセスのセルフサービス
顧客コミュニティユーザーに、金融事業クライアントポータルなどのセルフサービスポータルの『プロファイルを更新』サービスプロセスへのアクセス権を付与します。セルフサービスポータルでサービスプロセスを利用可能にすると、顧客はいつでもどこからでもサービスプロセスのリクエストを行うことができます。セルフサービスチャネルを介して、アカウントのプロファイル情報の更新に関する顧客のリクエストを取得します。

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