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Senden einer ersten Anforderung zur Initiierung einer Fahrzeugverlustanzeige

Senden einer ersten Anforderung zur Initiierung einer Fahrzeugverlustanzeige

Ihre Servicemitarbeiter können über das OmniScript "Erste Mitteilung über Verlust des Fahrzeugs initiieren" eine Anforderung vom Typ "Erste Mitteilung über Verlust des Fahrzeugs initiieren" erstellen und senden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Senden einer Anforderung vom Typ "Erste Mitteilung über den Verlust des Fahrzeugs initiieren": Anwendung anpassen
  1. Wählen Sie auf der Account-Datensatzseite des Kunden im Aktionsstartprogramm die Aktion aus, mit der die Anforderung "Erste Verlustanzeige des Fahrzeugs" initiiert werden soll.
  2. Wählen Sie den Policenvermögenswert aus, der dem Fahrzeug zugeordnet ist, für das Sie die erste Verlustanzeige einreichen möchten.
  3. Geben Sie die Vorfallsdetails ein, beispielsweise Datum, Uhrzeit und Beschreibung des Verlustereignisses.
  4. Geben Sie die zugehörigen Details des Versicherten an, einschließlich der Kontaktinformationen und der Policennummer.
  5. Geben Sie alle verfügbaren Beweise ein, beispielsweise Fotos, Berichte und Details zu Zeugen.
  6. Überprüfen Sie die Zusammenfassung aller eingegebenen Details und senden Sie die Anforderung.

Für die gesendete Anforderung "Erste Mitteilung über den Verlust des initiierten Fahrzeugs" wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.

 
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