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提交起始車輛第一個遺失要求

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提交起始車輛第一個遺失要求

您的服務代表可以透過「起始車輛第一個遺失通知 Omniscript」,建立並提交「起始車輛第一個遺失通知」要求。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
提交「起始車輛第一個遺失通知」要求: 自訂應用程式
  1. 在客戶的「帳戶」記錄頁面上,進入「動作啟動器」,選取動作以起始「車輛第一個遺失通知」要求。
  2. 選取與您要提出第一個遺失通知的車輛相關聯的保單資產。
  3. 輸入事件詳細資料,例如損失事件的日期、時間和描述。
  4. 提供受保者的相關詳細資料,包括連絡人資訊和保單號碼。
  5. 輸入任何可用的證據,例如相片、報告和見證人的詳細資料。
  6. 檢閱所有輸入詳細資料的摘要,並提交要求。

在 Salesforce 中會為提交的「起始車輛第一個遺失通知」要求建立個案。

 
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