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Erstellen eines Kunden-Community-Benutzerprofils für den Zugriff auf das Kundenportal für Finanzdienste

Erstellen eines Kunden-Community-Benutzerprofils für den Zugriff auf das Kundenportal für Finanzdienste

Wenn Sie den Zugriff auf die Funktionen von Agentforce Financial Services steuern möchten, erstellen Sie ein Profil für Portalbenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, indem Sie ein Community-Benutzerprofil duplizieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Agentforce Financial Services-Lizenz
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Profilen: Profile und Berechtigungssätze verwalten
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
  2. Klicken Sie neben dem Benutzerprofil, das Ihrer Kunden-Community-Lizenz zugeordnet ist, auf Duplizieren.
    Wenn Ihre Community-Lizenz "Kunden-Community" lautet, wählen Sie entweder Kunden-Community-Benutzer oder Kunden-Community-Anmeldebenutzer als Benutzerprofil aus. Wenn Ihre Community-Lizenz "Kunden-Community Plus" lautet, wählen Sie entweder Kunden-Community Plus-Benutzer oder Kunden-Community Plus-Anmeldebenutzer als Benutzerprofil aus.
  3. Geben Sie einen Namen für das duplizierte Profil ein, beispielsweise Bankkunden-Community-Benutzer, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
    Dieses duplizierte Profil wird zur Grundlage, die Ihren Portalbenutzern Zugriff auf Financial Services Cloud-Funktionen gewährt.
 
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