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Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes para acceder al portal de clientes de Financial Services Cloud

Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes para acceder al portal de clientes de Financial Services Cloud

Para controlar el acceso a las funciones de Financial Services Cloud, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear perfiles: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
  2. Junto al perfil de usuario que se asigna a su licencia de comunidad de clientes, haga clic en Duplicar.
    Si su licencia de comunidad es Comunidad de clientes, seleccione Usuario de comunidad de clientes o Usuario de inicio de sesión de comunidad de clientes como el perfil de usuario. Si su licencia de comunidad es Customer Community Plus, seleccione Usuario de Customer Community Plus o Usuario de inicio de sesión de Customer Community Plus como el perfil de usuario.
  3. Ingrese un nombre para el perfil duplicado, por ejemplo Usuario de comunidad de clientes de banca, y luego guarde sus cambios.
    Este perfil duplicado se convierte en la línea base que otorga a los usuarios de su portal acceso a funciones de Financial Services Cloud.
 
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