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Conjunto de campos Crear cuenta para Retail Banking (paquete gestionado)

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Conjunto de campos Crear cuenta para Retail Banking (paquete gestionado)

Cree un conjunto de campos personalizado para incluir información de cuenta en la ficha Finanzas del perfil de empleado de banca personal.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited.

Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

  1. Desde la configuración de gestión de objetos para cuentas, vaya a Conjuntos de campos y luego haga clic en Nuevo.
  2. Introduzca Resumen de cuentas financieras como la Etiqueta de conjunto de campos.
  3. Introduzca FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary como Nombre de conjunto de campos.
  4. Introduzca la ficha Datos financieros del perfil Banca personal en la ficha ¿Dónde se utiliza? .
  5. Guarde sus cambios.
  6. Arrastre estos campos de la paleta y luego suéltelos en el contenedor En el conjunto de campos: Total de depósitos bancarios (Nombre: TotalBankDeposits), Total de crédito pendiente (Nombre: TotalOutstandingCredit) y Número total de cuentas financieras (Nombre: TotalNumberOfFinAccounts).
  7. Guarde sus cambios.
 
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