Créer un ensemble de champs Compte pour Retail Banking (package géré)
Créez un ensemble de champs personnalisé pour inclure les informations sur le compte sous l'onglet Données financières du profil du banquier personnel.
Éditions requises
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Dans les paramètres de gestion d'objet des comptes, accédez à Ensembles de champs, puis cliquez sur Nouveau.
Saisissez Récapitulatif des comptes financiers en tant qu'étiquette d'ensemble de champs.
Saisissez FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary en tant que nom d'ensemble de champs.
Saisissez l'onglet Données financières du profil Personal Banker dans la section Où est-il utilisé ? .
Enregistrez vos modifications.
Faites glisser les champs suivants depuis la palette, puis déposez-les dans le conteneur Dans l'ensemble de champs : Total des dépôts bancaires (Nom : TotalBankDeposits), Total des encours de crédit (Nom : TotalOutstandingCredit) et Nombre total de comptes financiers (Nom : TotalNumberOfFinAccounts).
Enregistrez vos modifications.
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