Creazione di un insieme di campi account per Retail Banking (pacchetto gestito)
Creare un insieme di campi personalizzato per includere le informazioni sull'account nella scheda Dati finanziari del profilo del personal banker.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional, Enterprise e Unlimited.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, accedere a Insiemi di campi e fare clic su Nuovo.
Immettere Riepilogo account finanziari come Etichetta insieme di campi.
Immettere FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary come Nome insieme di campi.
Immettere la scheda Dati finanziari del profilo Personal Banker nel campo.
Salvare le modifiche.
Trascinare questi campi dalla tavolozza e rilasciarli nel contenitore Nell'insieme di campi: Totale depositi bancari (Nome: TotalBankDeposits), Totale credito in essere (Nome: TotalOutstandingCredit) e Numero totale di account finanziari (Nome: TotalNumberOfFinAccounts).
Salvare le modifiche.
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