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Retail Banking 위한 계정 필드 집합 만들기(관리 패키지)

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Retail Banking 위한 계정 필드 집합 만들기(관리 패키지)

사용자 정의 필드 집합을 만들어 개인 은행가 프로필의 금융 탭에 계정 정보를 포함합니다.

필수 Edition

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition.

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

  1. 계정에 대한 개체 관리 설정에서 필드 집합으로 이동한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 필드 집합 레이블으로 재무 계정 요약을 입력합니다.
  3. 필드 집합 이름으로 FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary를 입력합니다.
  4. 이것이 사용되는 곳? 필드에 개인 은행가 프로필의 금융 탭을 입력합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.
  6. 다음 필드를 팔레트에서 끌어온 다음, 필드 집합 컨테이너에 놓습니다. 은행 입금 총액(이름: TotalBankDeposits), 미결제 크레딧 총액(이름: TotalOutstandingCredit), 금융 계정 총 수(이름: TotalNumberOfFinAccounts).
  7. 변경 사항을 저장합니다.
 
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