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Criar conjunto de campos de conta para Retail Banking (pacote gerenciado)

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Criar conjunto de campos de conta para Retail Banking (pacote gerenciado)

Crie um conjunto de campos personalizado para incluir informações da conta na guia Finanças do perfil do bancário pessoal.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited.

Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

  1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contas, acesse Conjuntos de campos e clique em Novo.
  2. Insira Resumo de contas financeiras como o Rótulo do conjunto de campos.
  3. Insira FSC_Banker_Profile_Fin_Acct_Summary como o Nome do conjunto de campos.
  4. Insira a guia Finanças do perfil de Banqueiro pessoal na página Onde isso é usado? .
  5. Salve suas alterações.
  6. Arraste estes campos da paleta e solte-os no contêiner No conjunto de campos: Total de depósitos bancários (Nome: TotalBankDeposits), Total de crédito pendente (Nome: TotalOutstandingCredit) e Número total de contas financeiras (Nome: TotalNumberOfFinAccounts).
  7. Salve suas alterações.
 
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