Loading
Opret brugere for økonomiske tjenester

Opret brugere for økonomiske tjenester

Opret brugere, og tildel dem de profiler og tilladelser, de har brug for for at få adgang til funktioner i Financial Services.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv Brugere i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
  2. Klik på Ny bruger.
  3. Tildel Salesforce-brugerlicensen og den rådgiver-, personlig bankrådgiver- eller relationsmanagerprofil, som du oprettede.
  4. Gem dine ændringer.
  5. Hvis du vil aktivere de krævede tilladelser for hver profil, kan du se Konfigurer brugertilladelser for Financial Services.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article