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Crear usuarios para servicios financieros

Crear usuarios para servicios financieros

Cree usuarios y asígneles los perfiles y permisos que necesitan para acceder a funciones de Financial Services.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Desde Configuración, ingrese Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
  2. Haga clic en Usuario nuevo.
  3. Asigne la licencia de usuario de Salesforce y el perfil Asesor, Banca personal o Gestor de relaciones que creó.
  4. Guarde sus cambios.
  5. Para activar los permisos requeridos para cada perfil, consulte Configurar permisos de perfil de usuario para Financial Services.
 
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