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Création d'utilisateurs pour Financial Services

Création d'utilisateurs pour Financial Services

Créez des utilisateurs et attribuez-leur les profils et les autorisations dont ils ont besoin pour accéder aux fonctionnalités des Services financiers.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
  3. Attribuez la licence utilisateur Salesforce et le profil Conseiller, Banquier personnel ou Responsable des relations que vous avez créé.
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Pour activer les autorisations requises pour chaque profil, consultez Configuration d'autorisations de profil utilisateur pour Financial Services.
 
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Salesforce Help | Article