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            Creazione di utenti per Financial Services

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di utenti per Financial Services

            Creare gli utenti e assegnare loro i profili e le autorizzazioni necessari per accedere alle funzioni di Financial Services.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
            2. Fare clic su Nuovo utente.
            3. Assegnare la licenza utente Salesforce e il profilo Consulente, Personal Banker o Responsabile relazioni creato.
            4. Salva le modifiche.
            5. Per abilitare le autorizzazioni richieste per ogni profilo, vedere Configurazione delle autorizzazioni profilo utente per Financial Services.
             
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            Salesforce Help | Article