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금융 서비스에 대한 사용자 만들기

금융 서비스에 대한 사용자 만들기

사용자를 만들고 금융 서비스 기능에 액세스하는 데 필요한 프로필 및 권한을 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
  2. 새 사용자를 클릭합니다.
  3. Salesforce 사용자 라이센스 및 생성한 상담사, 개인 은행원 또는 관계 관리자 프로필을 할당합니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
  5. 각 프로필에 대한 필수 권한을 활성화하려면 Financial Services용 사용자 프로필 권한 구성을 참조하십시오.
 
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