Loading
Создание пользователей для финансовых услуг

Создание пользователей для финансовых услуг

Создайте пользователей и назначьте им профили и полномочия, необходимые для доступа к функциям Financial Services.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
  2. Нажмите кнопку «Создать пользователя».
  3. Назначьте лицензию пользователя Salesforce и созданный профиль «Консультант», «Личный банкир» или «Менеджер взаимосвязей».
  4. Сохраните внесенные изменения.
  5. Чтобы включить обязательные полномочия для каждого профиля, см. «Настройка полномочий профиля пользователя для финансовых служб».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article