Loading
Opret rådgiver-, bankrådgiver- og relationsmanagerprofiler

Opret rådgiver-, bankrådgiver- og relationsmanagerprofiler

Hvis du vil tildele rådgivere, personlige bankrådgivere og relationsmanagers adgang til funktioner i Financial Services, skal du duplikere og tilpasse standardbrugerprofilen, der leveres af Salesforce.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
  2. Dupliker standardbrugerprofilen .
  3. Giv den et navn, f.eks. Rådgiver.
  4. Gem dine ændringer.
  5. Gentag dette for at oprette profilerne Privat bankrådgiver og Relationsmanager.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article