Création de profils Conseiller, Banquier et Responsable des relations
Pour accorder aux conseillers, aux conseillers bancaires personnels et aux responsables des relations l'accès aux fonctionnalités des Services financiers, clonez et personnalisez le profil Utilisateur standard fourni par Salesforce.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
Clonez le profil utilisateur standard.
Saisissez un nom, par exemple Conseiller.
Enregistrez vos modifications.
Répétez cette opération pour créer les profils Banquier personnel et Responsable des relations.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.