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Création de profils Conseiller, Banquier et Responsable des relations

Création de profils Conseiller, Banquier et Responsable des relations

Pour accorder aux conseillers, aux conseillers bancaires personnels et aux responsables des relations l'accès aux fonctionnalités des Services financiers, clonez et personnalisez le profil Utilisateur standard fourni par Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
  2. Clonez le profil utilisateur standard.
  3. Saisissez un nom, par exemple Conseiller.
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Répétez cette opération pour créer les profils Banquier personnel et Responsable des relations.
 
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Salesforce Help | Article