Loading
Opprette rÄdgiver-, bankrÄdgiver- og relasjonslederprofiler

Opprette rÄdgiver-, bankrÄdgiver- og relasjonslederprofiler

Hvis du vil gi rÄdgivere, personlige bankansvarlige og relasjonsledere tilgang til Financial Services-funksjoner, kloner og tilpasser du Standardbruker-profilen som leveres av Salesforce.

NĂždvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv inn Profiler i HurtigsĂžk-feltet under Oppsett, og velg deretter Profiler.
  2. Klon Standardbruker-profilen.
  3. Gi den et navn, for eksempel rÄdgiver.
  4. Lagre endringene.
  5. Gjenta for Ă„ opprette profilene Personal Banker og Relationship Manager.
 
Laster
Salesforce Help | Article