Loading
Создание профилей консультанта, банкира и менеджера взаимосвязей

Создание профилей консультанта, банкира и менеджера взаимосвязей

Чтобы предоставить консультантам, личным банкирам и менеджерам по взаимосвязям доступ к функциям Financial Services, клонируйте и настройте профиль стандартного пользователя, предоставленный Salesforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».
  2. Клонируйте профиль стандартного пользователя.
  3. Введите имя (например, «Советник»).
  4. Сохраните внесенные изменения.
  5. Повторите, чтобы создать профили «Личный банкир» и «Менеджер взаимосвязей».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article