Loading
Opprette og aktivere tjenesteprosessdefinisjoner

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opprette og aktivere tjenesteprosessdefinisjoner

Opprett tjenesteprosessdefinisjoner i Service Process Studio for tjenesteprosessene som du vil konfigurere berettigelsesregler for. Når du har opprettet definisjonene, blir tjenesteprosessene oppført som produkter i Produktkatalogbehandling slik at du kan definere berettigelsesreglene for å bestemme hvordan og for hvem tjenesteprosessene skal være synlige.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med de nødvendige lisensene
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og aktivere tjenesteprosessdefinisjoner:

Industry Serviceexcellence (Økningsmessig service)

OG

Produktkatalogbehandling-designer

Før du begynner:

  1. Skriv inn Service Process Studio i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Service Process Studio.
  2. Klikk på Ny tjenesteprosess.
  3. Oppgi godtgjørelse som navnet på tjenesteprosessen.
  4. Lagre endringene.
  5. På samme måte oppretter du tjenesteprosessene Midlertidig økning av kredittgrense, Behandle faste instruksjoner og Oppdater profil.
  6. Velg hver tjenesteprosess du har opprettet, og knytt den til et forespørselsskjema.
    1. Klikk på Forespørselsskjema, og klikk deretter på Legg til forespørselsskjema.
    2. Velg et forespørselsskjema som er relevant for tjenesteprosessen, klikk på Legg til og lagre endringene.
      Merk
      Merk Forsikre deg om at du allerede har opprettet og aktivert et OmniScript som du planlegger å bruke som et forespørselsskjema for tjenesteprosessen, slik at det er synlig i Service Process Studio for deg å velge.
  7. Aktiver tjenesteprosessdefinisjonene.
  8. Kontroller om tjenesteprosessene er oppført som produkter i Produktkatalogbehandling.
    1. Finn og velg Produktkatalogbehandling fra Appstarter.
    2. Klikk på Produkter.
      På listevisningssiden Alle produkter kontrollerer du om tjenesteprosessene Fee Reversal, Temporary Credit Limit Increase, Manage Standing Instructions og Update Profile er oppført som produkter.

      serviceprosess oppført som produkter

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article