Loading
Skapa och aktivera serviceprocessdefinitioner

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Skapa och aktivera serviceprocessdefinitioner

Skapa serviceprocessdefinitioner i Service Process Studio för de serviceprocesser som du vill konfigurera behörighetsregler för. Efter att du har skapat definitionerna listas serviceprocesserna som produkter i Produktkataloghantering så att du kan definiera behörighetsreglerna för att avgöra hur och för vem serviceprocesserna är synliga.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med de licenser som behövs
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa och aktivera serviceprocessdefinitioner:

Branschservicekompetens

OCH

Designer för produktkataloghantering

Innan du börjar:

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Service Process Studio och välj sedan Service Process Studio.
  2. Klicka på Ny serviceprocess.
  3. Ange Återföring av avgifter som serviceprocessens namn.
  4. Spara dina ändringar.
  5. På samma sätt kan du skapa serviceprocesserna Tillfällig kreditgränshöjning, Hantera stående instruktioner och Uppdatera profil.
  6. Välj varje serviceprocess som du skapat och associera den med ett begäranformulär.
    1. Klicka på Begäranformulär och klicka sedan på Lägg till begäranformulär.
    2. Välj ett begäranformulär som är relevant för serviceprocessen, klicka på Lägg till och spara sedan ändringarna.
      Anteckning
      Anteckning Se till att du redan har skapat och aktiverat ett OmniScript som du planerar att använda som ett begäranformulär för din serviceprocess så att det är synligt i Service Process Studio för dig att välja.
  7. Aktivera serviceprocessdefinitionerna.
  8. Kontrollera om serviceprocesserna är listade som produkter i Hantering av produktkatalog.
    1. Hitta och välj Produktkataloghantering från Appstartaren.
    2. Klicka på Produkter.
      På listvysidan Alla produkter, kontrollera om serviceprocesserna Återföring av avgift, Tillfällig kreditgränshöjning, Hantera stående instruktioner och Uppdatera profil listas som produkter.

      serviceprocesser listade som produkter

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article