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Crear y asignar un conjunto de permisos

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Crear y asignar un conjunto de permisos

Cree y asigne un conjunto de permisos para que los usuarios del portal otorguen la licencia y los permisos que necesitan para programar y gestionar citas en el Portal de clientes de Financial Services.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Para asignar conjuntos de permisos: Asignar conjuntos de permisos
  1. Cree un conjunto de permisos.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y luego seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Proporcione un nombre para el conjunto de permisos, por ejemplo, Acceso a citas.
    4. Para Licencia, seleccione Salesforce Scheduler y luego guarde sus cambios.
    5. Haga clic en Permisos del sistema.
    6. Modifique los permisos del sistema y active el permiso Permitir incluir un usuario en citas en Salesforce Scheduler.
    7. Guarde sus cambios.
  2. Asigne un conjunto de permisos.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
    2. Haga clic en un usuario que tenga asignado uno de los perfiles de comunidad de clientes.
    3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
    4. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione el conjunto de permisos que creó y un conjunto de permisos de perfil de usuario apropiado.
      Por ejemplo, si el perfil de usuario de cliente es Comunidad de clientes, seleccione Financial Services For Customer Community como el conjunto de permisos de perfil de usuario.
    5. Haga clic en Agregar.
    6. Guarde sus cambios.
 
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