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Criar e atribuir um conjunto de permissões

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Criar e atribuir um conjunto de permissões

Crie e atribua um conjunto de permissões para que os usuários do portal concedam a licença e as permissões necessárias para agendar e gerenciar compromissos no Portal do cliente de Serviços financeiros.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
Permissões necessárias ao usuário
Para criar conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
Para atribuir conjuntos de permissões: Atribuir conjuntos de permissões
  1. Crie um conjunto de permissões.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Clique em Novo.
    3. Forneça um nome para o conjunto de permissões, por exemplo, Acesso ao compromisso.
    4. Para Licença, selecione Salesforce Scheduler e salve suas alterações.
    5. Clique em Permissões do sistema.
    6. Edite as permissões do sistema e habilite a permissão Permitir que um usuário seja incluído em compromissos no Salesforce Scheduler.
    7. Salve suas alterações.
  2. Atribua um conjunto de permissões.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
    2. Clique em um usuário que tenha sido atribuído a um dos perfis da comunidade de clientes.
    3. Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
    4. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione o conjunto de permissões que você criou e um conjunto de permissões de perfil de usuário adequado.
      Por exemplo, se o perfil de usuário do cliente for Comunidade de clientes, selecione Serviços financeiros para Comunidade de clientes como o conjunto de permissões de perfil de usuário.
    5. Clique em Adicionar.
    6. Salve suas alterações.
 
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