建立和指派權限集
為入口網頁使用者建立並指派權限集,以授與其在「財務服務用戶端入口網頁」中排程和管理約會所需的授權和權限。
必要版本
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 授權的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立權限集： | 管理設定檔和權限集 |
| 指派權限集： | 指派權限集權限 |
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建立權限集。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 按一下「新增」。
- 提供權限集的名稱,例如「約會存取權」。
- 針對「授權」,選取「Salesforce Scheduler」,然後儲存您的變更。
- 按一下「系統權限」。
- 編輯系統權限並啟用「讓使用者包含在 Salesforce Scheduler 中的約會」權限。
- 請儲存您的變更。
-
指派權限集。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「使用者」。
- 按一下獲指派其中一個客戶社群設定檔的使用者。
- 針對「權限集指派」,按一下「編輯指派」。
-
進入「可用權限集」,選取您建立的權限集和適當的使用者設定檔權限集。
例如,如果客戶使用者設定檔為 Customer Community,請選取「Financial Services For Customer Community」作為使用者設定檔權限集。
- 按一下「Add (新增)」。
- 儲存您的變更。
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